聯絡人名錄
說明聯絡人名錄包含所有往來公司或單位的聯絡人完整資訊，並可供使用者跨公司查找聯絡人記錄。
功能介紹
A. 新增聯絡人
B. 編輯聯絡人
C. 刪除聯絡人(僅限草稿狀態資料)
D. 搜尋聯絡人
E. 製作聯絡人名錄
F. 分享聯絡人資訊
A. 新增聯絡人
考量事項
- 用戶必須具備操作員以上權限才可新增聯絡人紀錄。
- 新增聯絡人記錄前，請先確認此人員所屬公司已建立在公司名錄裡，並儲存成為正式紀錄。
- 同公司內不可存在相同的聯絡人記錄。在新增任何一筆聯絡人記錄之前，應使用聯絡人姓名查詢當前公司內相似的人員名稱以防止建立重複的記錄。
步驟1 打開 [聯絡人記錄新增表單]
步驟2 填寫聯絡人基本資訊
步驟3 建立聯絡人記錄
步驟1 打開 [聯絡人記錄新增表單]
如圖所示，展開溝通功能表，點選[+新增公司聯絡人]。
步驟2 填寫聯絡人基本資訊
提示：[公司註冊名稱]下拉框選單裡未顯示聯絡人所屬公司時，請先至[公司名錄]內確認此公司是否建立且儲存為正式記錄，並無勾選[取消]核取框。
步驟3 建立聯絡人記錄
表單資料填寫完畢後，按下表單最下方[新增]按鈕建立聯絡人記錄。成功建立記錄後，系統會自動打開剛才新增的聯絡人表單，讓用戶檢視或修改。
B. 編輯聯絡人
考量事項
- 聯絡人資料僅能由記錄的建立者及具有管理員權限的用戶修改。
- 若聯絡人的[記錄鎖定]欄位被勾取，則只有具有管理員權限的用戶才能修改。
步驟：請參照[公司名錄 H.編輯聯絡人] 。
C. 刪除聯絡人(僅限草稿狀態資料)
考量事項
- 當聯絡人記錄為草稿狀態時才可由記錄建立者或管理員刪除。
- 系統無法刪除非草稿 ( 正式 )記錄。若某聯絡人記錄已失效，則可勾選[取消]以表示此聯絡人記錄不再使用。
打開聯絡人資料表，按下右上角的[刪除]按鈕。
提示：記錄刪除後無法復原。
D. 搜尋聯絡人
考量事項
- 若用戶權限為[禁止進入]，該使用者進入[聯絡人名錄]頁面時，只能看見自己所屬公司的聯絡人紀錄。
- 可在資料網格快速搜尋列輸入各欄位查詢值，或是由全功能篩選器對聯絡人資料表單上所有欄位搜尋。
E. 製作聯絡人名錄
說明
參考下圖所示可製作聯絡人名錄，顯示公司及連絡人。可依需要調整欄位順序及寬度。
步驟：請參照[共同基本操作]。
F. 分享聯絡人資訊
說明
利用[撰寫郵件]功能，可將聯絡人記錄連結以電子郵件傳送給其他使用者。
考量事項
- 在[聯絡人名錄]中，一次只能傳送單筆聯絡人記錄連結。若須分享全公司的聯絡人記錄，請至[公司名錄]內操作。
步驟：請參照[共同基本操作]。
更新日期 ：2019/05/27
