專案聯絡人名錄
說明
專案聯絡人名錄包含此專案內所有往來公司或單位的聯絡人資訊，並可供使用者跨公司查找專案聯絡人記錄。專案聯絡人是由聯絡人名錄匯入，在建立專案聯絡人記錄前，應先確認此人員已存在聯絡人名錄中，以及所屬公司已存在專案名錄中。
功能介紹
A. 新增專案聯絡人
B. 編輯專案聯絡人
C. 刪除專案聯絡人(僅限草稿狀態資料)
D. 搜尋專案聯絡人
E. 製作專案聯絡人名錄
F. 分享專案聯絡人資訊
A. 新增專案聯絡人
考量事項
- 用戶必須具備操作員以上權限才可新增專案聯絡人名錄。
- 專案名錄處於草稿狀態時，無法新增專案聯絡人。
- 新增專案聯絡人前，需先確認該人員已存在於[聯絡人名錄]中，若無則請參照[聯絡人名錄 A.新增聯絡人]。
步驟1 選擇欲新增至專案名錄的聯絡人
步驟2 編輯聯絡人基本資訊
步驟3 建立專案聯絡人名錄
步驟1 選擇欲新增至專案名錄的聯絡人
如圖所示，展開溝通功能表，點選[+新增專案聯絡人]。
提示：
1.左側公司選單未出現人員所屬公司時，應先確認該公司是否已存在[專案名錄]中。
2.右側聯絡人選單未出現欲新增人員時，應先確認該聯絡人記錄是否已存在[聯絡人名錄]中。
3.為避免重複建立記錄，聯絡人選單內顯示的人員為此公司中尚未被匯入該專案內的聯絡人。
步驟2 編輯聯絡人基本資訊
系統會將新增的專案聯絡人存為草稿狀態，並自動帶入聯絡人基本資訊，供用戶進行編輯及確認。
打開專案聯絡人資料表，按下[編輯專案聯絡人]按鈕，打開專案聯絡人記錄編輯表單。
提示：[排序號]會影響該專案聯絡人在資料網格及日後下拉框選單的聯絡人顯示順序，用戶可依公司職位填寫自訂排序。
步驟3 建立專案聯絡人名錄
表單資料填寫完畢後，按下表單最下方[更新聯絡人記錄]按鈕更新記錄。
B. 編輯專案聯絡人
考量事項
- 專案聯絡人資料僅能由記錄的建立者及具有管理員權限的用戶修改。
- 若專案聯絡人的[記錄鎖定]欄位被勾取，則只有具有管理員權限的用戶才能修改。
步驟：
打開專案聯絡人記錄編輯表單，具有編輯權限用戶可按下[編輯專案聯絡人]按鈕，按下後可打開專案聯絡人記錄編輯表單。
C. 刪除專案聯絡人(僅限草稿狀態資料)
考量事項
- 當專案聯絡人記錄為草稿狀態時才可由記錄建立者或管理員刪除。
- 系統無法刪除非草稿 (正式)記錄。若某專案聯絡人記錄已失效，則可勾選[取消]以表示此記錄不再使用。
步驟：
打開專案聯絡人表單，按下右上角的[刪除]按鈕。
提示：記錄刪除後無法復原。
D. 搜尋專案聯絡人
考量事項
- 若用戶權限為[禁止/受限制進入]，該使用者進入[專案聯絡人名錄]時，只能看見自己的聯絡人記錄。
- 可在資料網格快速搜尋列輸入各欄位查詢值，或是由全功能篩選器對聯絡人資料表單上所有欄位搜尋。
步驟：
請參照[共同基本操作]。
E. 製作專案聯絡人名錄
說明
專案名錄 - 參與專案的公司及各公司之連絡人資訊。製作專案名錄僅能於[專案連絡人名錄]模組進行，細節請詢問您的專案支援人員並參照[基礎操作]調整專案名錄的版面。
步驟：
請參照[基礎操作]。
F. 分享專案聯絡人資訊
說明
利用[撰寫郵件]功能，可將專案聯絡人記錄連結以電子郵件傳送給其他使用者。
步驟:
請參照[基礎操作]。
提示：啟用該用戶的專案帳號時，可使用此功能發送郵件告知登入資訊，新用戶可點擊郵件下方連結打開專案聯絡人表單確認內容，並按下右側[變更密碼]按鈕修改自己的登入密碼。
更新日期 : 2020/03/16
